Прошло много лет после того, как Стражницы победили Фобоса, Нериссу и других врагов. Прошел сначала год, потом еще два... Стражницы почти окончили школу и перешли в последний класс. Они уже не участвовали в крупных войнах, потому что все Зло было побеждено.
Однако рано или поздно все кончается, кончился и покой. Стражницы начали злоупотреблять силой Сердца Кондракара, и это закончилось несколькими несчастными случаями. Оракул и Совет Братства решили, что необходимо искать новых Стражниц. Команде W.i.t.c.h пришлось отдать Сердце Кондракара Совету.

Чтобы выбрать новых Стражниц и не допустить таких оплошностей, какие произошли с предыдущими двумя поколениями, Совет Кондракара решил устроить Турнир. Его участником мог стать любой, кто получил бы письмо с Кондракара, - это были подростки 12 - 17 лет из Хитерфилда и близлежащих городов, обладающие магической силой. Согласно правилам Турнира, победителями считались те, кто первыми найдет пять предметов, помеченных знаками Стражниц, в Хитерфилде. Это могло быть все что угодно, однаков Правилах имеется пометка, что вещь должна принадлежать старой Стражнице. Эти пять предметов были разбросаны по Хитерфилду, а их местоположение было указано на Карте, части которой раздавались участникам Турнира.
Вечером 17 апреля Турнир за место Стражников Кондракара был объявлен открытым, и первые письма были разосланы по Хитерфилду. Вот только Вилл, Ирма, Тарани, Корнелия и Хай Лин не получили таких писем.

Однако Совет решил дать бывшим Стражницам последний шанс. Их задание - найти части разрушенного когда-то Орденом Тьмы Сердца Арканума, чьи одиннадцать осколков случайно оказались в точке пересечения миров - в Хитерфилде. На это задание бывшие Стражницы отправились без сердца Кондракара, им была передана лишь его астральная копия.

Но Зло словно выжидало этого момента. Самому Кондракару уже нужна защита - некая темная волшебница, которую называют Леди Весна, явилась на Кондракар и потребовала свои права на место Стражницы. Разумеется, Совет отказал ей и не принял ее в участники Турнира. И теперь Леди Весна будет искать способы для захвата Кондракара...

У всех теперь свои заботы: у участников Турнира найти спрятанные вещи Стражниц, у самих W.i.t.c.h. - найти осколки Сердца Арканума, которое вскоре должно будет стать их новым символом силы, у Леди Весны и Ордена тьмы - захватить Кондракар, а у Совета - управлять Турниром и противостоять Леди Весне... но во всем этом есть некая загадка, ключ от которой доступен лишь немногим.